Útja során Artúr találkozik egy fiatal hölggyel. Giniver szépsége első pillantásra rabul ejti az ifjú szívét. Közben Morgána szövetséget köt Lot királyával. Erőiket egyesítve meg akarja támadni Camelot várát, hogy erővel megszerezze a koronát. Egy ősi jóslat szerint: aki képes kihúzni a kőbe szúrt kardot, az lesz Britannia királya. Sokan megpróbálták már, de mindannyian csúfos kudarcot vallottak. Artúr azonban könnyedén kihúzza a kardot, igazolva ezzel jogos igényét a trónra. Morgána ármánykodása mit sem ér Merlin hathatós támogatásával szemben.