Miután Belle és a Szörnyeteg összeházasodott, egyesítették a mágikus királyságokat – létrehozva Auradont –, a mesék gonosztevőit pedig az Elveszettek Szigetére száműzték, amit egy mágikus erőtér vesz körbe, megakadályozva, hogy a gonoszok visszaszökjenek Aurodonba. Ezek után húsz évvel Belle és a Szörnyeteg fia, a tizenhat éves Ben éppen készül átvenni a trónt, és már ki is találta első intézkedését: annak nevében, hogy a gyerekeket nem lehet felelősnek tartani a szüleik bűneiért, vissza kívánja hívni a királyságba a négy legnagyobb gonosztevő gyerekét, hogy ott járhassanak iskolába. Azonban Démona lánya, Mal , Szörnyella fia, Carlos , a Gonosz Királynőlánya, Evie , és Jafar fia, Jay , titkos feladatot kapnak szüleiktől: el kell lopniuk a Tündérkeresztanya varázspálcáját, hogy annak segítségével megtörjék az erőteret és elfoglalhassák Auradont. Ám ahogy a srácok kezdenek beilleszkedni, a rosszalló tekintetek ellenére is felébred bennük a kétely: vajon helyes úton járnak?